Druki do rozliczenia podatku w Niemczech
Składanie deklaracji podatkowej:
Deklarację podatkową w Niemczech składa się, aby rozliczyć roczne źródła przychodów. O zwrot podatku może ubiegać się każdy, kto był legalnie zatrudniony w Niemczech.
Przygotowanie do rozliczenia:
Aby sprawnie wypełnić formularz rozliczeniowy, należy przygotować niezbędne dokumenty. Poniżej znajdziesz listę najważniejszych dokumentów i informacje o ich składowych.
Obowiązkowe dokumenty:
- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung (dochód z Niemiec)
- Wszystkie pozostałe dochody z terenu Niemiec
- Dochody z innych krajów:
- W przypadku osiągnięcia dochodów poza Niemcami w roku rozliczeniowym, należy podać kraj i dochód brutto.
- Dołącz odpowiednie dokumenty (druk EU/EWR lub jego polski odpowiednik EU/EOG).
Dokumenty wpływające na wysokość zwrotu:
- Potwierdzenie powrotów do Polski:
- Paragony lub bilety, jeśli podczas pobytu w Niemczech współutrzymywałeś mieszkanie w Polsce lub jesteś jego właścicielem.
- Koszty mieszkania w Niemczech:
- Kopia umowy najmu lub potrącenia z wypłaty na Abrechnung.
- Ubezpieczenia:
- Kopie polis ubezpieczeniowych: OC auta, prywatne OC, prywatne zdrowotne, prywatne rentowe, wypadkowe, ochrony prawnej, ubezpieczenie na życie.
Dodatkowe zaświadczenia od pracodawcy (jeśli dotyczą):
- Praca na stanowisku kierowcy
- Zmiennego miejsca pracy (branża budowlana)
- Oddelegowania do innego miejsca pracy (w tym za granicę)
Pobierane świadczenia:
- Arbeitslosengeld (zasiłek dla bezrobotnych):
- Zaświadczenie o wysokości pobranego świadczenia z urzędu pracy Jobcenter bądź Agentur für Arbeit.
- Krankengeld (zasiłek chorobowy):
- Świadczenie o wysokości pobranego świadczenia z kasy chorych.
- Kindergeld (zasiłek rodzinny):
- Suma wypłaconego świadczenia rodzinnego w Niemczech w roku rozliczeniowym.
Inne dochody:
- Dokumenty potwierdzające inne dochody:
- Świadczenia socjalne, dochód z podnajmu nieruchomości, zysk kapitałowy itp.
Przygotowałeś wszelkie potrzebne dokumenty?
Dokumenty do pobrania:
Co można odliczyć od podatku?
Najczęstsze odliczenia:
- Koszty związane z wykształceniem zawodowym
- Datki charytatywne
- Składki członkowskie w związkach zawodowych
- Koszty opieki medycznej w Niemczech
- Utrzymanie pomocy domowej
- Modernizacja mieszkania (remont)
- Ulgi podatkowe z tytułu niepełnosprawności
- Droga do pracy z miejsca zamieszkania (w jedną stronę)
- Środki do pracy (Arbeitsmittel)
- Odliczenie miejsca pracy w prywatnym mieszkaniu
- Szkolenia zawodowe
- Koszty skutków wypadku w pracy lub w drodze do pracy i z powrotem
- Prowadzenie konta bankowego w Niemczech
- Koszty związane z aplikacją na nowe stanowisko pracy
- Koszty podwójnego domownictwa
- Koszty przeprowadzki
- Diety pracownicze (powyżej 8 godzin – 12 Euro)
- Diety za oddelegowanie (powyżej 24 godzin – 24 Euro)
- Utrzymanie byłej żony (alimenty)
Jakie ubezpieczenia można odliczyć od podatku w Niemczech?
Ubezpieczenia państwowe:
- Emerytalno-rentowe (Rentenversicherung)
- Wypadkowe (Krankenvre)
- Zdrowotne
- Pielęgnacyjne
- Na wypadek utraty pracy (bezrobocie)
Ubezpieczenia prywatne:
- Emerytalno-rentowe (Rentenversicherung)
- Zdrowotne
- Wypadkowe
- Pielęgnacyjne
- Na wypadek utraty pracy (potoczeni “od bezrobocia”)
- Uzupełniające (Zusatzversicherungen zależnie od rodzaju)
Inne ubezpieczenia:
- OC firmy
- OC prywatne (Haftpflichtversicherung)
- OC pojazdu
- Ochrony prawnej (Rechtsschutzversicherung)
- Od niezdolności do pracy (Berufsunfähigkeitsversicherung)
W związku z posiadaniem dzieci:
- Ubezpieczenia zdrowotne oraz opiekuńcze dzieci
- Ubezpieczenia uzupełniające dla dzieci
- Alimenty na dzieci
- Uczęszczanie dziecka do prywatnej szkoły na terenie Niemiec
- Koszty przedszkola
Dodatkowe informacje:
- Pamiętaj, aby zachować wszystkie rachunki i dokumenty, które poświadczają Twoje wydatki.
- Więcej informacji na temat odliczeń od podatku z Niemiec można znaleźć na stronie internetowej niemieckiego urzędu skarbowego.